BREIT INVESTIEREN. RISIKEN MANAGEN.
Regelbasiertes Aktienportfolio mit 400–600 Titeln – diszipliniert, nachvollziehbar, skalierbarDisziplin statt Bauchgefühl
Kurz gesagt: Wir zielen auf marktnahe Renditen bei angestrebter Reduktion von Schwankungen und Drawdowns ab – durch ein klares, streng regelbasiertes Vorgehen, das Risiken aktiv steuert statt sie zu ignorieren.
Leitidee: Wir investieren ausschließlich regelbasiert. Kein Bauchgefühl, keine Meinung zum „nächsten großen Ding“. Stattdessen: klare, überprüfbare Filter, die darauf ausgelegt sind, unverhältnismäßige Risiken zu identifizieren.
Wohin uns das führt
Am Ende dieses mehrstufigen Auswahlprozesses bleiben von über 10.000 Aktien weltweit meist nur 400 bis 600 Titel übrig.
Das ist Ausdruck strenger Selektion: Nur etwa jede zwanzigste Aktie schafft es ins Portfolio. Damit sind wir oft selektiver als klassische Fonds (30–50 Titel), greifen aber auf ein breiteres Chancenspektrum zu.
Was das Ergebnis auszeichnet
- Dämpfung von Einbrüchen: Drawdowns abfedern, um Erholung zu erleichtern.
- Reduzierte Schwankung: Macht Investieren psychologisch durchhaltbarer.
- Marktnahes Ertragspotenzial: Attraktive Renditen über Zyklen hinweg.
- Fokus auf Ausschüttungskraft: Solide Dividendenrendite durch Meidung finanzschwacher Modelle.
Unser Filter-Prozess
Stabilität ist messbar: Wir schließen überdurchschnittlich schwankungsanfällige Titel aus. Hohe Volatilität werten wir als Warnsignal des Marktes.
Trendstabilität wahren: Wir meiden "fallende Messer" (negatives Momentum) und filtern gleichzeitig extreme Überflieger, um Korrekturrisiken zu senken.
Interner Qualitätsfaktor: Fokus auf Bilanzstärke, Kapitaldisziplin und Verschuldungsgrad. Ziel: Negative Überraschungen minimieren.
Strukturelle Chancen: Wir meiden die absolute Spitze (Mega-Caps) und fokussieren uns auf Bereiche mit häufigeren Ineffizienzen (Small & Mid Cap Bias).
Substanz statt Hype: Wir meiden Aktien, in denen extrem hohe Erwartungen eingepreist sind, um das Enttäuschungspotenzial zu senken.
Robuste Selektion: Aus den qualifizierten Firmen wählen wir die attraktiv bewertete Hälfte anhand eines kombinierten Faktoren-Modells.
Für wen ist diese Strategie geeignet?
Unsere Strategie richtet sich an Menschen, die Vermögen aufgebaut haben – sei es unternehmerisch, beruflich oder privat. Dieses Vermögen steht für Freiheit und Unabhängigkeit.
Gerade im späteren Lebensabschnitt sind Zeit und Einkommen keine Variablen mehr, die Verluste einfach ausgleichen. Wer heute investiert, möchte die nächste Krise nicht hilflos „aussitzen“.
Unser Ansatz: Eine solide Basis, um die Kaufkraft zu erhalten und unnötige Risiken zu vermeiden.
Zielsetzung der Strategie
- Basisbaustein: als Kernallokation gedacht, transparent und kombinierbar
- Transparenz & Disziplin: klar definierte Regeln, keine "Black Box"
- Kein Markttiming: Verzicht auf Prognosen kurzfristiger Wendepunkte
- Zyklenfestigkeit: langfristig ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Risikokontrolle
Wichtiger Hinweis: Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für die Zukunft. Kapitalanlagen bergen Risiken.
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